广发证券发表论说,初次掩饰颐海外洋开yun体育网,予“买入”评级,合理价值18港元。该行瞻望公司2024至2026年净利润分离为9.4/10.6/11.9亿元,按年增长10.7%/12.4%/11.9%,参考可比公司估值及公司校正势能节律,赐与2024年18倍市盈率。
论说指,2022年以来有关方承压、速食需求疲软及考取覆调掉队等多病笃素近似,颐海外洋与天味食物的差距逐渐拉开。磋商渠说念基因和产物矩阵的各别,颐海受外部环境扰动更剧烈,但组织治愈滞后及对市集反映钝化或为中枢。该行合计本年在有关方增长、产物性价比、激发格式校正及多渠说念补都等下或迎反波折遇。
此外,论说指,2023年公司和海底捞均大幅进步派息比例至90%,磋商现存产能充裕,低成本开支和充裕现款流下高派息或有支捏。
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